Ügytömb

Új Ügy létrehozásához először a Beállítások/Számlázó/Bizonylattömb menüpont alatt az Új bizonylattömbre kattintva Új ügytömböt kell létrehoznod. 

Ehhez az alábbi adatokat kell kitöltened:

Ügytömb megnevezése - Olyan nevet válassz, amiről könnyen beazonosítod ügytömbödet.

Ügytömb előtag - Ez fog megjelenni ügyeidnél pl. ÜT.

Sorszám formátuma - Megadhatod, hogy alapértelmezetten (xyz-2020-101) vagy hosszú perjellel jelenjen meg (XJZ/2020-000101).

Küldő e-mail címe - Bizonylattömbönként megadhatsz egy küldő e-mail címet, így ha valaki a válaszol a kiküldött értesítődre, erre a címre érkezik majd a válasz.

Küldő neve - A kiküldő e-mail címhez kapcsolódó küldő nevét adhatod meg itt, ez fog szerepelni a kiküldött értesítőben.

Titkos másolat - Az itt megadott e-mail címre is kiküldésre kerülnek a számlatömbből az értesítések, viszont a címzettek között nem fog látszódni.

Ügytömb értesítő - Erre az alapértelmezett beállítások lesznek érvényesek.

Bizonylaton szereplő logó - Feltölthetsz egyedi logót az ügytömbre.

Végül a Mentés gombra kattintva hozhatod létre új Ügytömbödet.

Az Ügykezelővel külön ügyfelenként, rendszerezetten kezelheted árajánlataidat, megrendelőlapjaidat, szállítóleveleidet, teljesítési igazolásaidat, számláidat és nyugtáidat.