Bizonylatlista (ÚJ)

Bizonylatlista oldali információk

Kiállított bizonylataidról az alábbi információkat láthatod Billingódban a megújult Bizonylatlista oldalunk szerint.

Új bizonylat kiállítása

Új bizonylat kiállítását az oldal jobb felső sarkában lévő, kapcsolódó gomb segítségével indíthatod el.

Ezt megnyomva egy típusválasztó panelben választhatod ki, hogy pontosan milyen bizonylatot szeretnél kiállítani.

Keresés a listában

A Bizonylatlista felett található kereső sávban kereshetsz a megrendelők, számlák között. Keresni névre, számlaszámra, teljes e-mail címre és címkére tudsz. Ha előtagos számlaszámaid vannak, akkor előtag nélkül tudsz rájuk keresni.

Statisztikák

Az oldal tetején lévő statisztikai panel alapbeállítás szerint megjelenik. Ha nem szeretnéd, hogy listád felett ezt mutassuk, egyszerűen elrejtheted a hozzá tartozó kapcsoldó segítségével.

A statisztikákban egyrészt a következőkben bemutatott szűrések szerinti bevételeidet és kiadásaidat mutatjuk egy diagram segítségével.

Emellett az adott szűrési feltételek szerint a Lejárt / Fizetve / Kintlévő bizonylat összegeket, illetve amennyiben releváns az ÁFA becsült összeget is mutatjuk a diagram mellett.

A Lejárt / Fizetve / Kintlévő értékek közül egyet a mellette lévő csillag ikon megnyomásával kiemelve is megjeleníthetsz.

Szűrés a listában

A listázandó bizonylatok között több szempont szerint tudsz szűréseket végezni.

Dátum szűrés

A bizonylathoz kapcsolódó dátumok szerint a kapcsolódó naptár panel kinyitásával tudsz rendezni, itt a szűrés szerinti kezdő és végdátumot kell megadnod, vagy a panel bal szélén lévő bekészített időszakokra (pl. Aktuális hónap) nyomni, majd a Rendben gombra kattintanod a panel alján.

A dátum szűrés alapértelmezett módon a bizonylatok kiállítási dátumára vonatkozik, de ezt módosíthatod a fejléc sorban lévő Szűrők gombra kattintva, ahol Fizetési dátumra vagy Teljesítési dátumra is szűrhetsz.

Ha ezt tennéd, válaszd a megfelelő opciót a szűrők között, majd nyomd meg az Alkalmaz gombot. Ezután a dátumválasztó panelt újra megnyitva már a kapcsolódó dátum szerint állíthatsz be szűréseket.

Gyorsszűrés

A lista felett található Fizetett / Kintlévő / Lejárt gyorsszűrő gombok segítségével a szűrő panel megnyitása nélkül szűrhetsz fizetettségi állapotokra, akár azokat kombinálva.

Részletes szűrés

Egyéb szűrési feltételekhez nyomd meg a már említett Szűrők gombot, aminek segítségével további szűrési szempontok közül válogathatsz, úgy mint:

• Fizetési státusz

• Bizonylattömb

• Fizetési mód

• Időszak

• Bizonylat típusa

Fontos, hogy a szűrési feltételek megadása után nyomd meg az Alkalmaz gombot.

A kiválasztott szűrőket ezután világoskék címkék szerint láthatod a lista felett, amiket akár egyszerűen, a mellettük lévő “X” ikon megnyomásával vissza is vonhatsz a szűrési feltétlek közül.

Az összes szűrőt a kiválasztott szűrési címkék sorának jobb szélén lévő “kuka” ikon megnyomásával is törölheted.

Listanézet módosítása

Az lista feleltti szűrési sáv jobb szélén található fogaskerékkel a táblázatban megjelenő adatokat és azok sorrendjét tudod módosítani. Így például a Partner adatoknál meg tudod jeleníteni a partner nevét és adószámát is.

Csoportműveletek

Az eszköztár bal oldalán találod a Csoportműveletek lenyíló menüt. Itt érhetsz el olyan funkciókat, mint például a csoportos Fizetettre állítás vagy a Tömeges nyomtatás, illetve Tömeges sztornózás. A menü csak akkor elérhető, ha már legalább egy elemet kijelöltél a listában.

Listázott adatok

A bizonylatlistában a megjelenített bizonylatok fő adatid láthatod és módosíthatod, illetve ezekhez kapcsolódóan további műveleteket végezhetsz el a lentiek szerint.

Bizonylat típusa

A Típus oszlopban található a listázott bizonylat típusa, mely a bizonylat fajtáját (Számla, Nyugta, Díjbekérő, Módosító számla, Sztornó, Piszkozat), illetve Elektronikus/Hagyományos jellégét is mutaja.

Sorszám

A Sorszám oszlopban a sorszámok egyértelműen helyes, kiállítási sorrendben követik egymást. Alapértelmezett helyzetben a legutóbb kiállított számla szerepel az oszlop tetején. A fenti Sorszám felirat melletti nyíl ikonra kattintva ezt a sorrendet megfordíthatjuk, így a legkorábbi számla kerül a lista tetejére, a legutóbbi pedig a lista legvégére. Ismételt kattintással pedig újra az alapértelmezett, sorszám szerint növekvő sorrendbe helyezett listát láthatjuk.

Piszkozat esetén sorszám még nem kerül a bizonylathoz hozzárendelésre.

A sorszám alatt a számla kiállítójának a neve található, ez főleg akkor lényeges, ha több munkatárs használja a fiókot.

Szintén ebben az oszlopban kerül kijelzésre, amennyiben a bizonylat kapcsán automatikus ismétlődés került beállíásra. Ezt az ismétlődést a zöld kapcsolódó ikonra kattintva tudjuk megtekinteni, módosítani.

Partner

A Partner oszlopban a bizonylatot befogadó partner adatai látszanak, a fejlécben lévő Partner megnevezésre kattintva a Partner neve szerint rendezhető módon.

Fizetettségi státusz

A következő oszlopban látható a bizonylat fizetettségi státusza (Lejárt / Kintlévő / Fizetett / Részben fizetett). Ahol releváns a kapcsolódó napokat (pl. hány napja járt le a bizonylat fizetési határideje) is jelöljük.

Alapesetben - a piszkozatot és a stornót kivéve, valamint ha számládat fizetettre állítottad - mindig egy számot látsz. A szám a határidőt jelzi (pozitív: még X nap van a lejáratig, negatív: már X napja lejárt a fizetési határidő). Amennyiben a számlát kifizették, kattints a számra és a felugró ablakban töltsd ki a teljesítés adatait (dátum, összeg, fizetési mód, bizonylatszám). Ugyanitt részfizetést is megjelölhetsz, ekkor a befizetett részösszeg pirossal jelölve megjelenik a számla listában a végösszeg alatt. A stornó és stornózott számlákat egy X-el jelöljük. Piszkozat számla esetén pedig egy lila hátterű, ceruzával jelzett ikont láthatunk.

NAV státusz

A következő oszlopban az egyes bizonylatok NAV adatszolgáltatási státuszait láthatod.

Minden státusz esetén az ikonra kattintva további információt is kaphatsz az adatszolgáltatásról, amennyiben az releváns és elérhető a NAV-tól visszakapott információk szerint.

Értesítések listája

A következő oszlopban a kiküldött bizonylatértesítések státuszát láthatod. Az oszlopban lévő ikon fölé helyezve egeredet magyarázó szöveget találhatsz az egyes állapotokhoz.

A státusz ikonra kattintva az értesítések részletes listáját, állapotát, illetve a kapcsolódó jövőbeli értesítéseket is nyomonkövetheted.

Dátum oszlop

Ez a következő oszlop jelöli bizonylatonként a Kiállítás / Teljesítés / Lejárat / Fizetési határidő, vagy ezek kettősének dátumát.

Alapértelmezett módon a bizonylatok kiállítási dátuma kerül ebben az oszlopban kijelzésre, de ez módosítható a korábban már említett Listanézet panelben.

Ha a fentiek szerinti dátum sorrendjét szeretnénk felcserélni egyszerűen megtehetjük a dátum felirat mellett található rendező nyilakra kattintva (egyszer, vagy többször, a rendezáés kívánt iránya szerint).

Végösszeg

Itt találjuk az adott számlára írt bruttó végösszeget.

Ha szeretnénk végösszeg alapján felállítani a listázás sorrendjét, egyszerűen megtehetjük a Bruttó összeg felirat mellett található rendező nyilakra kattintva (egyszer, vagy többször, a rendezáés kívánt iránya szerint).

Továbbá, választhatunk a korábban említett Listanézet panelben, hogy egyszerű vagy részletes összeg adatokat szeretnék-e a listában látni.

Részletes adat lehet például a külföldi pénznemben kiállított számla esetén a végösszeg forintban való szerepeltetése az átváltási árfolyammal együtt.

Műveletek

A 3 pontra kattintva különböző műveleteket végezhetsz kiállított bizonylataiddal, melyek az adott bizonylat sora alatt jelennek meg.

Fő bizonylattípusok esetén az alábbi műveleteket végezheted Billingódban.

Piszkozat esetén például csökkentett műveleti lehetőségekkel találkozhatunk. Ekkor lekérhetjük a számla előnézetét, szerkeszthetjük, törölhetjük, illetve másolhatjuk is a piszkozat számlát.

Nyugták esetén szintén szűkebb műveleti lehetőségeket láthatunk a nyugta sajátosságai miatt. Ez még a nyugta/e-nyugta szerint is eltérő lehet.

Egyes műveletek (pl. Értesítések listája) esetén felugró oldalpanelben láthatjuk a művelethez kapcsolódó adatokat vagy további beállítási lehetőségeket.

Más műveletek esetén (pl. Ismétlődés készítése) új beállítási oldalra keülünk átirányításra a szükséges konfiguráció elvégzéséhez.