Mire jók a fizetési értesítők?

Az értesítések funkció használatával egyedi, személyre szabott üzeneteket küldhetünk üzleti partnereinknek. Például, ha közeleg számlájuk fizetési határideje, elkerülte a figyelmüket az esedékesség dátuma, de akár fizetési emlékeztetőt vagy figyelmeztetőt is megfogalmazhatunk. Az értesítés szövegét akár partnerenként is egyedire szabhatjuk, beállítható az értesítés ideje és gyakorisága is. Pont ahogy neked megfelel. Nézzük az értesítések beállításának nagyon egyszerű folyamatát:

Értesítők létrehozása a Billingóban

Ahhoz, hogy értesítést tudj küldeni a Billingóban, először az értesítés szövegét kell létrehoznod. Ehhez kattints a Beállításokon belül az Értesítések fülre. Az itt megjelenő felületen listázza majd a rendszer az elkészített értesítéseidet. Új értesítés létrehozásához kattints a jobb felső sarokban az Új értesítés gombra.

A megjelenő űrlap kitöltésével hozhatod létre az értesítést.

Értesítés neve: Az értesítés neve mező neked szolgál információval, hogy meg tudd különböztetni egymástól a különböző értesítéseket. Ezt csak te látod, a partnered nem.

Értesítés tárgya: Az értesítés tárgya mezőbe beírt szöveg az e-mailben kiküldött értesítés tárgya lesz.

Küldés: Itt tudod beállítani, hogy hány nappal a számla lejárta előtt vagy után menjen ki az értesítő.

Szöveg: Ezt követően a szöveg mezőbe írhatod az értesítés szövegét. Itt szerepelhetnek változó paraméterek is és a szöveget formázni is tudod. Ennek köszönhetően megjelenhetnek a szövegben a partner és a számla különböző adatai is. Ehhez pontos iránymutatást tartalmaz a Billingo kézikönyve itt »

Az értesítést a mentés gombra kattintva mentheted el. A listában pedig ellenőrizheted az előnézeti képet is.

Értesítések partnerhez rendelése

Ha elkészültek az értesítések, nincs más hátra, mint a partnerhez rendelni őket. Ehhez a Partnerek fül alatt válaszd ki a megfelelő partnert, és a szerkesztésre kattintva válaszd ki a hozzá tartozó értesítőt.

Maradt még kérdésed az értesítőkkel kapcsolatban? Írj nekünk a hello@billingo.hu e-mail címre.

UPDATE: Az értesítéseket már manuálisan is kiküldheted. A funkciót a számla listában a műveletek menüpontból éred el.

Felugró ablakban kiválaszthatod a korábban felvett értesítőid közül, hogy melyiket szeretnéd kiküldeni.